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Assistant gestion de patrimoine en alternance h/f Croissy sur Seine

CABINET DE STOOP - Croissy-sur-Seine (Ile de France) - 08/12/2023
Domaine : Gestion - Finance
Référence : Poste Assistant en GP

Les missions confiées se rapportent à une aide/soutien dans la création d’un portefeuille à proposer aux clients du cabinet. Il faudra pour cela être a même d’analyser le patrimoine de client, de proposer aux clients des stratégies adaptées et d’assurer la mise en place des dossiers et des questions clients en assurant un suivi d’objectifs avec le client.

Le candidat (e) devra être en capacité de pouvoir expliquer au client ses propositions qui seront toujours soumises et validées par son tuteur. Une connaissance des techniques de communication et de marketing à minima sera utile. Un niveau de culture en gestion de patrimoine sera un plus. Un esprit de synthèse et une bonne écoute aux informations fournies par les divers interlocuteurs est nécessaire.

les jours de travail en présentiel sont : Mercredi, Jeudi et Vendredi.

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